Šablony úkonů – výměna oleje do zakázky jedním klikem
Výměna oleje, přezutí, geometrie – pořád stejné položky a pořád stejné ceny. Uložte si je jednou jako šablonu úkonů a do zakázky je vložíte jedním kliknutím, i se štítkem zakázky. Šablonu pro jiný motor uděláte kopií za pár vteřin.
Než začnete, připravte si
- Seznam úkonů, které děláte nejčastěji, a vaše ceny za díly a práci.
- V Servistu oprávnění měnit nastavení. Vkládat šablony do zakázek pak může každý, kdo smí zakázky upravovat.
Otevřete Nastavení → Šablony úkonů
Klikněte vpravo nahoře na ozubené kolečko a vyberte dlaždici Šablony úkonů. Pak klikněte na Přidat šablonu.
Pojmenujte šablonu a vyberte štítek
Napište název, pod kterým šablonu v zakázce poznáte, třeba Výměna oleje a filtrů. Štítek zakázky (např. Olejový servis) se k zakázce přidá při vložení šablony, takže pak zakázky snadno vyfiltrujete. Popis je nepovinný a ukáže se při výběru šablony.
Přidejte díly a práci
Tlačítkem Materiál přidáte díl, tlačítkem Práce úkon. U práce zvolíte Hodiny (počet hodin × cena za hodinu), nebo Pevná cena – jedna částka za úkon, třeba ekologická likvidace oleje. Vyplňte počet a cenu bez DPH. Nákup/ks u dílů je nepovinný a slouží k výpočtu marže.
Subdodávka: zadejte i náklad
Děláte něco přes partnera, třeba geometrii nebo plnění klimatizace? U práce vyplňte i Nákup/ks, tedy kolik zaplatíte vy. Zákazník uvidí jen prodejní cenu, vy v zakázce (Nákupní ceny a marže) a v přehledech uvidíte, kolik na úkonu opravdu vyděláte.
Kopie pro jiný motor
Potřebujete stejnou šablonu s jiným množstvím oleje? U šablony klikněte na ikonu Kopírovat, upravte název (např. Výměna oleje a filtrů – 2.0 TDI) a změňte, co je jinak. Originál zůstane beze změny.
V zakázce klikněte na Šablona
Otevřete zakázku a pod položkami klikněte na Šablona. Ukáže se seznam šablon i s cenou, klikněte na tu, kterou chcete vložit.
Položky jsou v zakázce
Servisto vloží všechny položky ze šablony pod nadpis s jejím názvem a ke zakázce přidá štítek ze šablony. Množství a ceny teď upravíte podle konkrétního auta, šablona se tím nemění.
Časté otázky
Můžu do jedné zakázky vložit víc šablon?
Ano, například výměnu oleje i přezutí. Každá se vloží pod vlastním nadpisem.
Změní se zakázky, když šablonu upravím?
Ne. Šablona je jen předloha, položky už vložené do zakázek zůstanou, jak byly.
Kdo smí šablony upravovat?
Uživatel s oprávněním měnit nastavení. Vkládat šablony do zakázek může každý, kdo smí zakázky upravovat.
Další návody
EET 2.0 – evidence tržeb
Od 1. 1. 2027 se znovu evidují tržby. Servisto je posílá samo – stačí jednou nahrát certifikát a evidenci zapnout.
Exporty pro účetní
Faktury, zálohy a dobropisy za měsíc v jednom souboru pro POHODU, Money S3, ABRA Flexi, ISDOC nebo Excel.
Naskladnění podle dodacího listu
Dodací list od LKQ nebo AD Partner načtete z CSV, ostatní z PDF nebo fotky přes AI. Nové díly se založí samy a ceny se dopočítají.
Online zakázka pro zákazníka
Zákazník otevře odkaz v mobilu a uvidí stav opravy, položky, cenu i fotky z dílny. Bez přihlašování, přes WhatsApp nebo e-mail.
Zálohy a daňový doklad k platbě
Záloha procentem nebo částkou, daňový doklad k přijaté platbě do 15 dnů a automatický odečet zálohy na konečné faktuře.
Role a oprávnění zaměstnanců
Vlastní role pro mechaniky, příjem i účetní. Zaměstnanci přiřadíte roli jedním výběrem, odcházejícímu zablokujete přístup a jeho zakázky zůstanou.
Zakázkový list a faktura jedním e-mailem
Doklady k zakázce pošlete zákazníkovi najednou jako PDF přílohy. V zakázce pak vidíte, co a kdy odešlo.
Náhled faktury před vystavením
Než faktura dostane číslo, uvidíte ji celou. Chybu opravíte v zakázce a nemusíte nic stornovat.
Výrobce a katalogové číslo dílů na faktuře
Firemní zákazníci a flotily chtějí vědět, co přesně se do auta dalo. Pod názvem dílu může být výrobce i katalogové číslo.
Kolik máte rozpracováno – Přehledy → Tržby
Tržby nejsou jen vystavené faktury. V Přehledech vidíte hodnotu otevřených zakázek i těch uzavřených bez faktury, po měsících.
Olej ze sudu bez evidence množství
U položek, u kterých nechcete hlídat zásobu, vypnete evidenci množství. Do zakázky je vložíte stejně rychle, bez rezervací a odpisů.
Zákazník, vozidlo a zakázka v jednom kroku
Po založení zákazníka vám Servisto rovnou nabídne přidat vozidlo a založit zakázku. Žádné hledání v seznamech.
Fotky a přílohy k zakázce
K zakázce nahrajete víc fotek a souborů najednou, i přetažením myší. Velké fotky z mobilu se samy zmenší.