Exporty pro účetní – doklady za měsíc jedním klikem
Konec přepisování faktur a posílání PDF jedno po druhém. Na konci měsíce vyberete období a program, který používá vaše účetní, a Servisto připraví soubor, který si nahraje do svého programu. Odeslané doklady můžete rovnou zamknout, aby je už nikdo nezměnil.
Než začnete, připravte si
- Zeptejte se účetní, jaký program používá (POHODA, Money S3, ABRA Flexi…) a jestli chce soubor do programu, nebo jí stačí Excel či PDF.
- V Servistu přístup k fakturám.
Klikněte na Pro účetní
V horním menu otevřete Faktury a doklady. Vpravo nad seznamem je tlačítko Pro účetní.
Vyberte období a doklady
Zvolte období – nejčastěji Minulý měsíc nebo Minulé čtvrtletí. Doklady se berou podle data zdanitelného plnění (DUZP), jak je chce účetní. Zaškrtněte, které doklady poslat: faktury, zálohy, daňové doklady k platbám a dobropisy.
Zvolte program účetní a exportujte
Klikněte na program vaší účetní – POHODA, Money S3, ABRA Flexi nebo ISDOC. Když jí stačí přehled, zvolte Excel (je v něm i rekapitulace DPH) nebo PDF dokladů. Klikněte Exportovat – soubor se za pár vteřin připraví a sám stáhne.
Pošlete soubor účetní
Stažený soubor pošlete účetní e-mailem jako přílohu. Vedle exportu je návod Jak na import pro zvolený program – můžete jí ho přeposlat. Exporty zůstávají 30 dní v seznamu Minulé exporty, odkud je jde stáhnout znovu.
Zamkněte zaúčtované doklady
Když při exportu zaškrtnete Zamknout exportované doklady, faktury už nepůjde upravit, stornovat ani smazat (úhrady zadávat jde dál). V seznamu faktur je poznáte podle zámku. Kdyby bylo opravdu potřeba doklad změnit, odemknete ho v náhledu faktury – Servisto ukáže, kdo a kdy ho zamkl, ať to proberete s účetní.
Nastavte program jednou provždy
Dole na stránce vyberte program vaší účetní – příště už bude předvybraný. Tady také zapnete, aby se doklady při exportu zamykaly vždy.
Časté otázky
Musí se účetní přihlašovat do Servista?
Nemusí. Soubor stáhnete vy a pošlete jí ho e-mailem.
Které programy jsou podporované?
POHODA (Stormware), Money S3, ABRA Flexi (FlexiBee) a formát ISDOC, který načte většina dalších účetních programů. Pro ostatní je Excel, CSV, XML nebo PDF.
Jak nepošlu stejný doklad dvakrát?
Exportované doklady zamykejte a při dalším exportu zaškrtněte Jen nezamčené doklady – půjdou jen ty, které účetní ještě nemá.
Jsou v exportu i stornované faktury?
Do souborů pro účetní programy stornované doklady standardně nejdou. V Excelu a CSV jsou označené STORNO, aby účetní viděla celou číselnou řadu.
Další návody
EET 2.0 – evidence tržeb
Od 1. 1. 2027 se znovu evidují tržby. Servisto je posílá samo – stačí jednou nahrát certifikát a evidenci zapnout.
Naskladnění podle dodacího listu
Dodací list od LKQ nebo AD Partner načtete z CSV, ostatní z PDF nebo fotky přes AI. Nové díly se založí samy a ceny se dopočítají.
Online zakázka pro zákazníka
Zákazník otevře odkaz v mobilu a uvidí stav opravy, položky, cenu i fotky z dílny. Bez přihlašování, přes WhatsApp nebo e-mail.
Zálohy a daňový doklad k platbě
Záloha procentem nebo částkou, daňový doklad k přijaté platbě do 15 dnů a automatický odečet zálohy na konečné faktuře.
Šablony úkonů
Opakované práce si uložte jako šablonu: díly, práci za hodiny nebo pevnou cenou i subdodávky. Do zakázky je vložíte najednou.
Role a oprávnění zaměstnanců
Vlastní role pro mechaniky, příjem i účetní. Zaměstnanci přiřadíte roli jedním výběrem, odcházejícímu zablokujete přístup a jeho zakázky zůstanou.
Zakázkový list a faktura jedním e-mailem
Doklady k zakázce pošlete zákazníkovi najednou jako PDF přílohy. V zakázce pak vidíte, co a kdy odešlo.
Náhled faktury před vystavením
Než faktura dostane číslo, uvidíte ji celou. Chybu opravíte v zakázce a nemusíte nic stornovat.
Výrobce a katalogové číslo dílů na faktuře
Firemní zákazníci a flotily chtějí vědět, co přesně se do auta dalo. Pod názvem dílu může být výrobce i katalogové číslo.
Kolik máte rozpracováno – Přehledy → Tržby
Tržby nejsou jen vystavené faktury. V Přehledech vidíte hodnotu otevřených zakázek i těch uzavřených bez faktury, po měsících.
Olej ze sudu bez evidence množství
U položek, u kterých nechcete hlídat zásobu, vypnete evidenci množství. Do zakázky je vložíte stejně rychle, bez rezervací a odpisů.
Zákazník, vozidlo a zakázka v jednom kroku
Po založení zákazníka vám Servisto rovnou nabídne přidat vozidlo a založit zakázku. Žádné hledání v seznamech.
Fotky a přílohy k zakázce
K zakázce nahrajete víc fotek a souborů najednou, i přetažením myší. Velké fotky z mobilu se samy zmenší.